En la corte, el Rey obliga a la Marquesa a contraer matrimonio con su Válido. Lucrecia descubre que su futuro esposo no es el hombre que aparenta ser. Margarita acompaña a Juan para que su Majestad la conozca y reciben una impactante noticia: Juan debe prestar servicio al ejército en la guerra con Portugal.
El Orfebre ha conseguido el medallón y contacta con Mendoza para vendérselo, pero el Cardenal no está dispuesto a pagar.

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